Facturación desde la operación

Cada cobro sale con su factura electrónica. En Facturación (el mosaico y el riel del modo caja, o FINANZAS en el panel) ves cada cobro con su factura: el chulo verde es una factura aceptada por la DIAN y el rojo, un cobro sin emitir. Arriba ves cuánto cobraste y cuánto facturaste. La ven el dueño, el admin, el gerente y el contador.

Si un cobro quedó sin factura, lo ves en rojo en el ícono de Facturación del riel. Al tocarlo llegas a la lista filtrada en Sin emitir.

Si algo falla

Si falla la comunicación con la DIAN, no tienes que hacer nada: Rukkos vuelve a intentarlo solo cada 5 minutos. Si el error sigue a los 10 minutos, te llega un correo avisándote.

Pero si la DIAN rechaza el documento por un dato, hay que corregirlo. En la fila del cobro, el bloque rojo te dice qué falló y qué revisar; por ejemplo, el documento del cliente. Si dice que no se creó ningún documento, reintentar no duplica nada.

1. 1
   Corrige el dato

   Toca Abrir ficha del cliente, luego Editar, corrige el dato (por ejemplo, una empresa que quedó con CC en vez de NIT) y guarda.
2. 2
   Reintenta

   Vuelve a Facturación y toca Reintentar emisión. La factura sale aceptada y le llega al correo del cliente.

Envíale la factura al cliente

• Reenviar factura: manda otra vez el correo, al mismo o a otro correo. No se emite nada nuevo.
• Copiar link: un enlace para mandarlo por WhatsApp; el cliente descarga el PDF y el XML desde su celular.

Nota crédito

1. 1
   Ábrela

   En el cobro, toca Nota crédito.
2. 2
   Toda o una parte

   Elige Toda la factura o Solo una parte. Si es una parte, escribe cuánto acreditas en cada línea.
3. 3
   Tipo y motivo

   Elige el Tipo de nota y escribe el Motivo. Toca Emitir nota por $… (o Anular factura, si es toda). Con una nota parcial, la factura sigue vigente por el resto.